會議召開情況

時間：2023年4月28日（星期五）10:00-11:00

地點：民生證券線上交流平臺

上市公司接待人員姓名：

高新興副總裁、董事會秘書劉佳漩

高新興財務總監劉宇斌

高新興證券事務代表萬詩穎

會議主要內容

公司于2023年4月28日通過民生證券線上交流平臺召開了“高新興經營情況交流會”，圍繞高新興2022年度及2023年第一季度的經營情況和以下主要問題與投資者進行了溝通交流：

2022年，公司實現營業收入233,294.30萬元，歸屬母公司股東凈利潤為-27,246.33萬元，仍存在較多經營虧損，在此先向各位投資者致以誠摯的歉意。公司在2022年前三季度的營業收入保持5.81%穩定增長，并且前三季度中的每一個季度收入均為增長。往年，公司第四季度的收入和毛利對全年的業績貢獻較大，但由于四季度受到多重超預期因素的影響，公司在項目拓展、交付、結算、回款困難較大，公司第四季度的營業收入、歸母凈利潤較上年同期分別下降了38.37%、1,152.69%，使得公司2022年度虧損未得到有效扭轉。但總體公司仍保持了戰略定力：一方面，公司持續加強費用管控，研發、管理費用合計較上年同期降低了7,667.63萬元，費用得到有效管控；研發評價體系不斷得到優化升級，資源投放更加精準聚焦；優化改進全面庫存管理機制，存貨周轉率同比增長5.00%。另一方面，公司加強回款管理等工作，2022年度經營性現金流量繼續保持為正。

2023年一季度，公司實現營業收入34,939.18萬元，歸母凈利潤-2,232.74萬元，收入雖較上年同期有所下降，但收入質量明顯改善，一季度的綜合毛利率從上年同期的23.46%提升至31.39%，毛利額比上年同期增加1,521.79萬元，再加上公司加強成本管控、聚焦資源投放，一季度的銷售、管理、研發三項費用合計比上年同期降低2,176.70萬元，綜合使得一季度虧損額同比大幅收窄，較上年同期減虧72.40%。

在業務方面，公司在當前聚焦的兩大主賽道也取得了一定的亮點成績。

（一）車聯網及智慧交通賽道：車路協同市場攻克廣州番禺和花都兩大智能網聯示范區戰役，簽署大額訂單；車載通信市場前裝T-Box產品達成吉利大客戶主要車型的裝車覆蓋，成為其車聯網的核心供應商，并新增了多個頭部Tier 1、主流車企、造車新勢力等高價值客戶；繼廣東省后，電子車牌業務之兩輪車市場又繼續迎來河北、浙江、福建等省份的快速突破，機動車與電動自行車市場均保持行業份額前列；鐵路業務方面，公司籌備多年的新一代列控GYK-160項目完成中鐵檢驗認證中心的CRCC認證并實現銷售，將對公司未來十年貢獻重要收入及利潤；布局鐵路貨運新市場，開拓軌道車調車作業防護產品市場，進一步拓展鐵路視頻物聯網市場。

（二）公共安全賽道：政府正在大力打造數字政府、加強執法規范化與信息化建設，公司長期服務于政府和公安客戶，對其業務性質有著深刻理解。公司積極參與了新警綜微服務的編寫，智慧執法體系的部、省、市多級布局取得初步成效，落地兩個部級法制綜合平臺、兩個省級非公安行業終端平臺，持續鞏固山東、廣東、云南等省級市場。年度內還落地了大型的涉案財物平臺項目。近年來，公司一直在推行產品型戰略轉型，“物聯網連接及終端、應用”“警務終端及警務信息化應用”兩大類均為自研產品型業務，“軟件系統及解決方案”中自研產品比重越來越大，其中典型代表的有自研智能視頻平臺軟件（視頻云），報告期內打造了廣東、廣西、山東等重要陣地，三年百城戰略穩步推行中。

公司自從上市以來一直在思考“變化”，物聯網、人工智能、大數據等可以應用在千行百業，公司致力于走物聯網產業集群協同發展之路，在扎實做好兩大戰略主賽道業務的同時，正在逐步拓展新的物聯網賽道。報告期內，公司戰略布局能源物聯網板塊，與中國電信達成戰略合作協議，加碼數字能源賽道。

1、公司一季度毛利率顯著改善，主要原因是什么？

回復：在改善公司整體毛利率水平方面，公司做了許多努力，主要有三方面：一是公司自研產品發展迅速，一季度公司簽訂多筆自研產品占比較高的訂單，自研產品在提高綜合毛利率方面有較好的效果；二是業務結構的轉型，公司聚焦戰略賽道及產品型業務，收入質量得到有效改善。三是供應鏈實施持續降本的政策，在保障交付的前提下供應鏈成本有了一定的降低。

2、公司一季度整體業績有了較大的改善，公司對二季度以及下半年的業績有何預期？

回復：公司2023年第一季度業績有了明顯的改善，從目前情況來看，上半年業績預計會優于同比。目前經濟正處于持續復蘇階段，所以公司對下半年的發展也保持樂觀預期。

3、公司與百度和華為等企業目前合作情況怎么樣，主要合作領域在哪方面，提供什么樣的產品？

回復：公司與華為保持著長期戰略合作，高新興是華為領先級ISV、生態合作伙伴，與華為聯合成立了多個產業聯盟。雙方在智慧新警務、視頻全息化、視頻云、智能交通等業務領域均有深入合作及標桿案例。高新興是華為交警業務的全國優選集成商，是華為全國交警業務領域的四家總集之一。高新興被華為授予“2022年公共事業系統部杰出合作伙伴”（安平領域），是華為在全球安平領域范圍內唯一獲此殊榮的合作伙伴。

公司目前與百度的戰略合作重點聚焦于智能駕駛、智能汽車和車路協同領域，比如百度在廣州的車路協同項目，公司主要提供路側設備產品。

4、公司目前是否有布局算力類的產品？

回復：公司目前主要聚焦在物聯網具體應用層面的產品，目前并沒有直接布局算力方面的產品。公司擁有12大研發中心，集團設中央研究院負責視頻平臺、AI算法的深度研發和應用，為集團各業務單元、產品線、子公司提供公共的、可復用的核心技術平臺和組件。研究方向也主要是針對視頻平臺（以視頻為核心的融合技術底座）和AI算法（聚焦細分場景&算法定制能力）。在AI算法能力方面，公司自研的人工智能技術實現了人員定位、雷視融合、行為分析、事件識別、車輛識別等人工智能算法技術突破，在自主知識產權的AI技術底座構建中，實現領域模型、多異構平臺適配等技術的積累、優化、復用，持續提升算法開發效率與深度調優能力，不斷加深對AI業務理解。目前重點聚焦智慧執法、智能交通、智能運維等細分場景，同時兼顧集團各類業務場景下的定制化算法。

5、公司對終端產品采集的數據是如何應用的呢？

回復：終端產品的數據應用需要結合客戶對數據管理的要求以及權限考慮。對于政府、公安客戶，一般會要求專網專線，數據的存儲、傳輸、應用都由相關部門管理，公司不會直接使用相關數據。對于一些公開性的數據，我們會加以應用。

6、公司電子車牌業務目前進展如何，未來主要向哪些區域推廣？

回復：公司在汽車電子車牌領域深耕十余年，相關核心專利幾百項，擁有全系列的RFID讀寫設備產品和解決方案，當前在國內市占率屬于頭部份額，具有全國20+城市汽車電子標識項目落地的成熟經驗，是國內億元級城市項目的斬獲者。除此之外，針對城市交通擁堵及電動自行車的改裝、超標、逆行、超速、闖紅燈等違法違規亂象，公司電動自行車市場數字號牌業務也迎來迅猛發展，公司打造具備智能感知功能的電動自行車數字號牌，可實現涵蓋備案信息化、精準化識別、執法智能化、智能研判分析、治安防盜管理、社區智能管控等全鏈條監管，實現統一的綜合管理服務體系。公司電動自行車數字號牌領域，累計斬獲廣東、河北、浙江、福建等區域的近千萬量數字號牌訂單，能較好的解決各地電動自行車管理方面的痛點，因此需求是比較明確的。目前已逐步在各地涌現新的需求，我們會持續跟進并積極參與。

7、公司業務是否涉及兩輪車車聯網頭盔？

回復：公司孵化的參股公司深圳摩吉智行科技有限公司主要聚焦于兩輪車車輛聯網產品的研發、生產和銷售，目前暫不涉及兩輪車車聯網頭盔，公司會積極跟進了解相關業務。

8、公司未來業績增長點有哪些？

回復：公司未來主要增長點有以下方面：

（1）車聯網及智慧交通板塊：①車聯網產品獲吉利大客戶大訂單，隨著國內前裝市場持續增長，公司也布局了十余家整車廠的前裝定點項目，未來發貨量會持續提高，另外隨著海外市場環境穩定，公司也會繼續拓展海外業務；②公司布局多年的新一代列控GYK-160項目完成中鐵檢驗認證中心的CRCC認證，未來幾年會帶來一定的銷售增量，另外公司正在布局的鐵路貨運、調車作業防護等新業務也會是很好的增長點；③全國兩輪電動車的管理需求越來越強，同時也有更多的市場玩家持續涌入該市場，市場活躍度增加。公司數字號牌產品也在廣東省、河北省、浙江省、福建省等地形成批量發貨，預計會在其他城市產生更多需求；④車路協同領域，當前汽車與交通領域對“智能化”需求越來越強，公司深耕智慧交通行業多年，具有豐富的項目交付與系統運維經驗，業務覆蓋城市交通管理、綜合交通運輸管理、高速公路管控等領域，是國內極少數具備全域交通解決方案與核心應用產品研發、全棧車聯網產品覆蓋、配套交通設計咨詢規劃、大型集成項目交付的企業。

（2）公共安全板塊：公安業務是公司的底座，隨著經濟復蘇，以及公司自研產品占比提高，公安業務也會為公司業績提供一定的增長支持。

9、公司海外收入總體占比不高，是否有海外市場的拓展計劃？

回復：公司目前海外業務主要以車聯網后裝產品為主，客戶涵蓋主要的Tier 1 供應商，近些年由于國際形勢等因素，業務拓展受到了一定的限制，因此沒有得到快速發展。公司一直以來都非常重視海外市場的拓展，隨著環境穩定，公司后續將加強國際市場的拓展，提高產品的滲透率，并積極拓展新客戶。

10、可否介紹一下公司在衛星通信領域方面的發展情況？

回復：公司在衛星通信板塊發力較早，2017年成立深圳星聯天通科技有限公司（以下簡稱“星聯天通”），將相關團隊獨立出來。星聯天通是一家專業從事衛星通信和衛星定位“通導一體化”產品及解決方案的國家級高新技術企業。公司建立了衛星產業“云+端（星云通管理平臺+衛星終端）”的行業解決方式模式，在衛星通信產品及解決方案、車規級高精度定位模組和終端領域均處于業界領先水平。目前星聯天通主要提供兩大類產品，一是通信終端，包括衛星通訊手機、衛星移動熱點終端、天通物聯網終端等，主要應用于海事、應急搶險、野外作業等領域，近些年也有些消費端的需求涌現，如越野裝備等。第二大類產品是提供車規級的高精度定位模組產品，可以廣泛應用于輔助自動駕駛等領域。

同時，星聯天通在2021年引入了外部投資者，目前已引入了包括深圳高新投、武漢星元等戰略投資人，現在星聯天通為公司參股公司。

11、可否介紹一下公司在機器人業務方面的布局？

回復：目前公司的參股公司廣州高新興機器人有限公司是巡邏機器人產品與方案提供商，擁有自主知識產權的機器人云平臺、機器人AI算法、機器人OS、機器人低速無人駕駛等核心技術，高新興機器人將聚焦于打造人機協同的智慧新安保模式，助力科技興警。

12、可否介紹一下公司在6G領域的布局？

回復：公司一直在密切關注6G技術的發展及應用，后續會繼續緊跟行業和技術發展趨勢，對關鍵核心技術、前瞻性技術進行布局，增強公司的市場競爭力。

13、公司未來是否打算做股權激勵？

回復：公司前期已經推出了第五期員工持股計劃和第三期股票期權激勵計劃，這兩項激勵計劃仍在進行中，是公司目前的主要股權激勵項目。除集團層面的股權激勵外，公司在子公司層面也陸陸續續推出了股權激勵，從而對相關核心骨干實現更精準的激勵。

后續公司將根據發展及經營需要確定是否進一步推出新的股權激勵計劃。

14、可否具體介紹公司與吉利的合作情況，以及公司目前車載產品其他客戶拓展情況？

回復：吉利汽車是公司長期、穩定的合作伙伴，公司前裝T-Box產品達成吉利大客戶主要車型的裝車覆蓋，進一步成為其車聯網的核心供應商。截至目前，公司成功中標吉利汽車4G TCAM 2.0平臺化項目，公司車載終端產品能力獲吉利認可；同時雙方就5G T-Box產品項目也正在開展合作。

公司累計交付車聯網系列產品超千萬臺，擁有10余家主機廠（吉利、長安、比亞迪、廣汽、一汽、紅旗、現代、智米等）、Tier1（德國大陸、先鋒、均勝、延鋒偉世通、摩比斯）客戶的商用定點和應用案例，為其提供安全可靠的車聯網無線連接服務和車載終端產品，累計具有十余年的裝車廠服務經驗。未來，會更加專注車聯網領域的業務，致力于為車聯網行業合作伙伴、車主提供更好、更智能、更安全可靠的無線連接和服務，爭做車聯網產品領域的先行者。