Q01:公司的業(yè)務(wù)非常多元化，可否提供上半年各個(gè)細(xì)分板塊業(yè)務(wù)情況？公司目前重點(diǎn)在哪些板塊發(fā)力？

回復(fù)：公司當(dāng)前仍會(huì)圍繞物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，并重點(diǎn)聚焦于車(chē)聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大高價(jià)值領(lǐng)域，目前這兩塊收入的比重合計(jì)加起來(lái)接近75%。

其中，車(chē)聯(lián)網(wǎng)及智慧交通板塊業(yè)務(wù)情況：上半年交通板塊整體實(shí)現(xiàn)4.04億元收入，較上年同期增加41.19%，絕對(duì)值增加1.18億元。公司車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)1.23億元的收入，較去年同期有小幅的下降，主要是上半年部分訂單推遲結(jié)算確認(rèn)；電子車(chē)牌業(yè)務(wù)（從事該業(yè)務(wù)的子公司收入口徑）實(shí)現(xiàn)收入0.76億元，同比增長(zhǎng)432.68%；軌道車(chē)列控和無(wú)線(xiàn)通信業(yè)務(wù)（從事該業(yè)務(wù)的子公司收入口徑）實(shí)現(xiàn)收入1.62億元，同比增長(zhǎng)13.94%，另外今年公司車(chē)路協(xié)同、深圳地鐵項(xiàng)目也有一定的進(jìn)展。

公安板塊業(yè)務(wù)情況：公安板塊主要是由智慧執(zhí)法、監(jiān)管平臺(tái)，警務(wù)終端以及其他警務(wù)信息化產(chǎn)品、自研軟件為主，上半年公安行業(yè)的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了8.49%，公安行業(yè)占收入整體比達(dá)38.25%。

Q02:電子車(chē)牌業(yè)務(wù)一直比較受關(guān)注，目前有哪些地區(qū)已經(jīng)在推動(dòng)這個(gè)事情的落地？

回復(fù)：從目前訂單及招標(biāo)需求上看，電子車(chē)牌（兩輪車(chē)數(shù)字號(hào)牌業(yè)務(wù)）廣東省這邊主要以廣州、深圳兩個(gè)城市為主，北方城市主要有石家莊、邢臺(tái)等城市在推動(dòng)，另外長(zhǎng)三角的杭州、南京等一線(xiàn)城市也有需求放出。這些是目前有訂單的城市，這些城市電動(dòng)車(chē)上牌后，會(huì)對(duì)其他城市形成示范帶動(dòng)作用，后面陸續(xù)會(huì)向全國(guó)其他城市有管理需求的城市輻射。

Q03:怎么看未來(lái)電子車(chē)牌落地節(jié)奏？

回復(fù)：電子車(chē)牌的落地節(jié)奏可以從以下幾個(gè)角度來(lái)看。一是從產(chǎn)品的落地節(jié)奏看，大部分地區(qū)目前都采取先推動(dòng)上牌，后續(xù)再完善道路側(cè)讀寫(xiě)設(shè)備的建設(shè)。自去年下半年開(kāi)始，許多一線(xiàn)城市都在推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)加裝數(shù)字號(hào)牌，先通過(guò)上牌對(duì)車(chē)輛和騎行者進(jìn)行規(guī)范和管理，同時(shí)清退不符合新國(guó)標(biāo)的超標(biāo)車(chē)輛。在牌側(cè)得到普及后，就需要有更高效的手段對(duì)電動(dòng)自行車(chē)進(jìn)行分析和管理。由于電動(dòng)自行車(chē)號(hào)牌尺寸和式樣不一的原因，以及高峰期常形成團(tuán)簇式出行的特性，傳統(tǒng)的視頻識(shí)別技術(shù)很難識(shí)別電動(dòng)自行車(chē)的號(hào)牌，只有輔以超高頻RFID技術(shù)，才能實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)的識(shí)別。并且，2021年6月公安部交通管理局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電動(dòng)自行車(chē)交通安全綜合治理工作的通知》，鼓勵(lì)有條件的地方學(xué)習(xí)借鑒上海、杭州、深圳等地經(jīng)驗(yàn)做法，使用內(nèi)嵌芯片、外印二維碼的新型數(shù)字化號(hào)牌，便于監(jiān)控識(shí)別和通過(guò)移動(dòng)終端查詢(xún)信息，實(shí)現(xiàn)溯源核查及非現(xiàn)場(chǎng)取證管理。所以，我們預(yù)計(jì)未來(lái)路側(cè)設(shè)備的布局需求會(huì)逐漸釋放。

二是從城市的落地角度看，總體趨勢(shì)會(huì)先在部分一線(xiàn)城市滲透，尤其是像廣東、江浙這樣的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著一線(xiàn)城市得到普及并有了一定的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)也會(huì)帶動(dòng)二、三線(xiàn)城市效仿和放量。從兩輪電動(dòng)車(chē)的分布看，其實(shí)二、三線(xiàn)城市的需求并不會(huì)比一線(xiàn)城市少。

三是從汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)的角度看，目前這個(gè)階段來(lái)看電動(dòng)自行車(chē)的落地速度較汽車(chē)會(huì)更為迅猛。

Q04：公司的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)里面，除了車(chē)聯(lián)網(wǎng)還有哪些營(yíng)收占比較高的產(chǎn)品，以及這些產(chǎn)品的前景如何？

回復(fù)：物聯(lián)網(wǎng)連接及終端、應(yīng)用中以車(chē)和路應(yīng)用為主要場(chǎng)景的產(chǎn)品和解決方案有車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、電子車(chē)牌、軌道列車(chē)控和無(wú)線(xiàn)通信產(chǎn)品、車(chē)路協(xié)同等，其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品有無(wú)線(xiàn)通信模塊、金融物聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)主機(jī)、CPE方案產(chǎn)品以及動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控等。車(chē)聯(lián)網(wǎng)及智慧交通是公司長(zhǎng)期專(zhuān)注、聚焦的物聯(lián)網(wǎng)高價(jià)值賽道，同時(shí)作為國(guó)家交通強(qiáng)國(guó)、新基建戰(zhàn)略的重要組成部分，交通板塊也是國(guó)家未來(lái)發(fā)展方向重點(diǎn)培育行業(yè)，在促進(jìn)汽車(chē)、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中，公司會(huì)持續(xù)聚焦和發(fā)力，大力推動(dòng)行業(yè)和公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

Q05：兩輪車(chē)的電子車(chē)牌方面，公司目前競(jìng)爭(zhēng)力如何？

回復(fù)：公司在RFID技術(shù)方面，已經(jīng)有超過(guò)十余年的技術(shù)研究及產(chǎn)品研制的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，積累了大量的技術(shù)知識(shí)和人才隊(duì)伍，專(zhuān)業(yè)致力于RFID產(chǎn)品的研發(fā)、制造、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，并提供整體解決方案，擁有天線(xiàn)設(shè)計(jì)及網(wǎng)絡(luò)管理等多個(gè)領(lǐng)域的自主研發(fā)實(shí)力，同時(shí)握有空口協(xié)議、防碰撞算法、信號(hào)處理、編碼加密等。

公司作為軟硬件產(chǎn)品提供商，提供涵蓋電子標(biāo)識(shí)固定式讀寫(xiě)設(shè)備、視頻射頻一體機(jī)、發(fā)卡設(shè)備、手持設(shè)備、天線(xiàn)、控制器以及電動(dòng)自行車(chē)電子號(hào)牌在內(nèi)的全系列硬件產(chǎn)品；提供涵蓋分布式網(wǎng)絡(luò)中間件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺(tái)、綜合運(yùn)維平臺(tái)、基礎(chǔ)視頻平臺(tái)、登記備案系統(tǒng)以及各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品。同時(shí)，還可針對(duì)社會(huì)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)，提供場(chǎng)景下便攜式讀寫(xiě)設(shè)備以及電子標(biāo)識(shí)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)、涉車(chē)服務(wù)平臺(tái)、涉車(chē)服務(wù)移動(dòng)端系統(tǒng)等軟硬件產(chǎn)品。作為電子標(biāo)識(shí)解決方案提供商，公司可提供涵蓋涉車(chē)監(jiān)管、交通管理、出行服務(wù)、電動(dòng)自行車(chē)管控等細(xì)分行業(yè)定制化解決方案。在汽車(chē)電子標(biāo)識(shí)方面，公司先后參與了無(wú)錫、深圳、天津、滄州、承德、雄安新區(qū)、石家莊、北京、武漢、長(zhǎng)沙、重慶、廈門(mén)、銀川、南京、蘭州、上海、滕州、烏魯木齊等20多個(gè)城市電子標(biāo)識(shí)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，具備豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)首位。

除此之外，電動(dòng)自行車(chē)數(shù)字號(hào)牌領(lǐng)域，公司能提供電動(dòng)自行車(chē)數(shù)字化管理之?dāng)?shù)字號(hào)牌生產(chǎn)、登記備案、道路行駛、社區(qū)管理的電動(dòng)車(chē)綜合管理社會(huì)系統(tǒng)解決方案等，累計(jì)斬獲多個(gè)省會(huì)城市近千萬(wàn)張數(shù)字號(hào)牌訂單，同時(shí)在多個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)應(yīng)用。綜合來(lái)看，公司在電子標(biāo)識(shí)領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，屬?lài)?guó)內(nèi)第一品牌。

在供應(yīng)鏈能力方面，我們也具備競(jìng)爭(zhēng)力。比如公司在號(hào)牌、讀寫(xiě)設(shè)備供應(yīng)的產(chǎn)能上有較大優(yōu)勢(shì)的，日均產(chǎn)能能夠充分滿(mǎn)足目前的上牌需求。另外公司目前在廣州中新知識(shí)城建設(shè)智能制造生產(chǎn)基地，未來(lái)將統(tǒng)籌集團(tuán)的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等等需求，為各業(yè)務(wù)單元賦能，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。

Q06：公司上半年毛利率小幅下滑，主要原因是什么，下半年會(huì)否改善？

回復(fù)：今年上半年毛利率較去年同期略有下降，主要受兩方面的影響，一方面是剛才提到的電子車(chē)牌業(yè)務(wù)，盡管上半年電子車(chē)牌業(yè)務(wù)的營(yíng)收同比增幅較大，但是主要以電動(dòng)自行車(chē)的發(fā)牌為主，號(hào)牌側(cè)供應(yīng)的毛利率會(huì)相對(duì)偏低，導(dǎo)致整體毛利率拉低。

另一方面，公司傳統(tǒng)的動(dòng)環(huán)監(jiān)控業(yè)務(wù)上半年也由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率出現(xiàn)一定下滑，不過(guò)后期動(dòng)環(huán)監(jiān)控業(yè)務(wù)的比重會(huì)慢慢降低，對(duì)公司整體影響也會(huì)變小。

從目前了解情況看，下半年隨著一些大項(xiàng)目陸續(xù)結(jié)算，整體毛利率預(yù)計(jì)會(huì)較上半年有所回升。

Q07：上半年公司的成本結(jié)構(gòu)中，有一項(xiàng)工程安裝調(diào)試費(fèi)用增長(zhǎng)比較快，主要是什么原因？

回復(fù)：主要原因是公司軟件系統(tǒng)及解決方案集成這塊收入上升了，所以相對(duì)應(yīng)的安裝調(diào)試費(fèi)也會(huì)增加。

Q08：車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面是否有新的變化，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有沒(méi)有改善？

回復(fù)：車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局目前屬于快速增量的階段，所以行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還是比較激烈的。但是公司力爭(zhēng)成本優(yōu)化和效率提升，在當(dāng)前供應(yīng)鏈物料成本上漲、匯率上漲等情況下，公司將上述影響控制在可控范圍內(nèi)。

Q09：公司股權(quán)激勵(lì)利潤(rùn)目標(biāo)是1個(gè)億，收入目標(biāo)是增速超過(guò)20%，今年能否實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)？

回復(fù)：公司第五期員工持股計(jì)劃和第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是公司全年的業(yè)績(jī)方向的指引，公司從上至下都會(huì)朝著這個(gè)方向去努力，公司對(duì)此也非常有信心。

Q10：想請(qǐng)問(wèn)一下公司對(duì)于銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，這三項(xiàng)費(fèi)用未來(lái)的規(guī)劃是什么樣？

回復(fù)：近幾年，公司一直倡導(dǎo)降本增效和戰(zhàn)略聚焦，隨著這幾年各項(xiàng)控費(fèi)的舉措落地，上半年銷(xiāo)售、管理、研發(fā)三項(xiàng)費(fèi)用都保持一定幅度的下降，總體下降了兩千萬(wàn)左右。后續(xù)我們會(huì)進(jìn)一步提升內(nèi)部的管理效率和研發(fā)效率，做好銷(xiāo)售管理，進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)效率，降低三項(xiàng)費(fèi)用占總營(yíng)收的比重。

Q11：公司在車(chē)路協(xié)同業(yè)務(wù)方面的情況如何？

回復(fù)：公司應(yīng)該是國(guó)內(nèi)在車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域布局較早的公司，在2019年，公司投入2.14億的專(zhuān)項(xiàng)研發(fā)資金用于車(chē)路協(xié)同、5G模組、車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品的研發(fā)。目前，公司的“車(chē)聯(lián)網(wǎng)及智慧交通”解決方案具有完備的“端+云”技術(shù)架構(gòu)，總體架構(gòu)全線(xiàn)覆蓋“車(chē)載終端設(shè)備層、路側(cè)設(shè)備層、平臺(tái)層和應(yīng)用層”，支持智慧交通的車(chē)路協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備車(chē)聯(lián)網(wǎng)全棧式產(chǎn)品覆蓋、交通咨詢(xún)規(guī)劃、大型系統(tǒng)項(xiàng)目交付能力的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用型企業(yè)。

近年來(lái)，公司重點(diǎn)發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用示范區(qū)與雙智試點(diǎn)城市建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)公交應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試場(chǎng)建設(shè)應(yīng)用，針對(duì)特定場(chǎng)景在廣東、河南、天津等地落地了智慧公交、智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試場(chǎng)、智慧高速等多個(gè)項(xiàng)目；同時(shí)積極參與天津西青區(qū)、長(zhǎng)沙先導(dǎo)區(qū)以及廣州、珠海等智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)建設(shè)。公司長(zhǎng)期深耕車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，對(duì)于車(chē)的理解更為深刻，與全球14,000多種車(chē)型進(jìn)行了自適應(yīng)適配，擁有10余家主機(jī)車(chē)廠(chǎng)、Tier 1客戶(hù)的商用定點(diǎn)和應(yīng)用案例。同時(shí)，公司在智慧城市和智慧交通領(lǐng)域有著豐富的項(xiàng)目建設(shè)和落地經(jīng)驗(yàn)。目前公司也在積極與互聯(lián)網(wǎng)上下游企業(yè)合作，期待國(guó)內(nèi)車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。 

Q12：中報(bào)公司在軟件系統(tǒng)方面的營(yíng)收以及毛利率也都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)公司軟件系統(tǒng)未來(lái)的規(guī)劃大概是怎樣的？

回復(fù)：未來(lái)公司在軟件系統(tǒng)解決方案會(huì)越來(lái)越向高毛利的軟件產(chǎn)品去發(fā)力，現(xiàn)有的軟件產(chǎn)品主要為公司自研，后續(xù)我們會(huì)繼續(xù)推動(dòng)高毛利自研產(chǎn)品的占比提升。

另外，公司未來(lái)在軟件解決方案業(yè)務(wù)方面，會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)的聚焦，挑選更加優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)、地區(qū)以及盈利面更好的項(xiàng)目，改善項(xiàng)目回款情況和毛利水平，從而提高這塊業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

本投資者交流會(huì)原文詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容